🧠 Урок 4: Контакты в Odoo

Цель:
Научиться работать с базой клиентов, поставщиков и сотрудников в Odoo:

• искать, фильтровать и группировать контакты,

• использовать чаттер,

• планировать действия,

• управлять карточками.

🔧 Что тебе нужно сделать:

1. Открой модуль "Контакты"

• Найди его в левом меню.

• Посмотри, как выглядит стартовая страница: канбан или список.

2. Найди нужные контакты

• В строке поиска вбей слово Строй. Сколько нашлось?

• Нажми Группировать → по городу. Найди группу “Сергиев Посад”. Сколько там контактов?

3. Работа с дублями

• Найди все контакты с названием “Снабстрой”.

• Выдели их галочками и нажми: Действия → Объединить.

• Сколько дублей было до объединения?

4. Назначение продавца

• Найди контакты, у которых не указан продавец (в фильтрах есть такой пункт).

• Выдели все и через Действия → Изменить → назначь себя продавцом.

• Проверь: сколько теперь контактов с назначенным продавцом?

📘 Теория — кратко и по делу

Что такое “контакт”?

• Это всё, с чем ты взаимодействуешь: клиент, поставщик, компания, сотрудник.

• В карточке может быть человек или компания.

Что такое “карточка контакта”?

• Там хранятся данные: название, телефон, почта, адрес, реквизиты, теги.

• Сверху — смарт-кнопки: сколько сделок, инвойсов, заказов и т.д.

Что такое “чаттер”?

• Это лента событий: сообщения, заметки, активности.

• Заметка — для внутреннего общения.

• Сообщение — уходит клиенту на почту.

• Активность — это задача: например, позвонить, отправить письмо.

Что такое "подписка"?

• Если ты подписан на контакт — получаешь уведомления о событиях.

• Можно подписаться и отписаться вручную.

🧪 Контрольные вопросы (не для оценки, а для понимания)

• Где искать контакты по ключевым словам?

• Как узнать, сколько у компании долгов или заказов?

• В чём разница между заметкой и сообщением?

• Что такое активность и как она помогает?